萬達電影擬購萬達影視96.83%股權(quán)　實現(xiàn)從院線到影視制作轉(zhuǎn)型升級

萬達電影今日披露重大資產(chǎn)重組方案,公司擬通過支付現(xiàn)金和發(fā)行股份方式,向萬達投資等21名交易對方購買其持有的萬達影視96.83%股權(quán),交易作價116.19億元。重組完成后,萬達影視將成為公司的控股子公司,意味著自去年5月更名的萬達電影,將真正意義上實現(xiàn)從“院線”公司到“電影”公司的轉(zhuǎn)型升級。

本次交易中,公司將向萬達投資支付現(xiàn)金對價26.93億元;交易對方中除萬達投資外的其他方所持標的資產(chǎn)股權(quán)對應(yīng)的對價總額(即本次交易股份支付對價)為89.26億元,依據(jù)發(fā)行價格50元/股計算,本次發(fā)行中公司將向交易對方中除萬達投資外的其他方發(fā)行股份總數(shù)為1.79億股。交易完成后,公司將直接持有萬達影視96.83%股權(quán)。

公告顯示,以2018年3月31日為基準日,萬達影視100%股權(quán)的母公司口徑的所有者權(quán)益賬面價值為50.80億元,評估價值為120.01億元,評估增值69.21億元,增值率為136.23%。萬達投資承諾,萬達影視2018年度、2019年度、2020年度的承諾凈利潤數(shù)分別不低于 8.88億元、10.69億元、12.71億元。

據(jù)披露,萬達影視成立于2009年,是國內(nèi)領(lǐng)先的民營電影制作公司。目前,萬達影視主要經(jīng)營電影和電視劇的投資、制作和發(fā)行,以及網(wǎng)絡(luò)游戲發(fā)行和運營業(yè)務(wù)。萬達影視與業(yè)內(nèi)眾多知名導(dǎo)演、編劇、監(jiān)制、演員及多個影視工作室建立了良好的合作關(guān)系,制作團隊具備多年行業(yè)運營經(jīng)驗,發(fā)行的影片擁有良好的市場影響力,代表作品包括《記憶大師》、《尋龍訣》、《唐人街探案》系列、《滾蛋吧!腫瘤君》、《北京愛情故事》、《催眠大師》、《警察故事2013》、《火鍋英雄》等。在電影業(yè)務(wù)方面,萬達影視正在積極籌劃《斗破蒼穹》系列、《西域列王紀》系列等作品,且儲備了大量優(yōu)質(zhì)IP。2017年,萬達影視所投資影片的票房總計為158.44億元,約占國內(nèi)總票房的28.34%。

另外,萬達影視的電視劇業(yè)務(wù)主要由其控股子公司新媒誠品運營,網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)主要由其全資子公司互愛互動運營。電視劇業(yè)務(wù)方面,新媒誠品于2017年第四季度發(fā)行的《親愛的她們》取得了良好的市場反響和收益;2018年,《正陽門下2》、《一念時光》等多部電視劇、網(wǎng)劇將完成發(fā)行。網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)方面,互愛互動儲備了《海島風云》、《胡萊三國3D》等多款優(yōu)質(zhì)的游戲產(chǎn)品。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,截至2018年3月31日,萬達影視的資產(chǎn)總額為79.02億元,股東權(quán)益合計為59.91億元。2016年、2017年、2018年第一季度,萬達影視實現(xiàn)營業(yè)收入分別為9.95億元、20.2億元、8.84億元,對應(yīng)的凈利潤分別為3.64億元、5.97億元、4.07億元。

本次交易前,上市公司主要從事影院投資建設(shè)、院線電影發(fā)行、影院電影放映及相關(guān)衍生業(yè)務(wù),其主營業(yè)務(wù)集中于影視行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游。通過本次交易,公司主營業(yè)務(wù)將擴展至電影和電視劇的投資、制作和發(fā)行,以及網(wǎng)絡(luò)游戲發(fā)行和運營領(lǐng)域,建成集院線終端平臺、傳媒營銷平臺、影視IP平臺、線上業(yè)務(wù)平臺、影游互動平臺為一體的五大業(yè)務(wù)平臺,萬達電影得以加快向泛娛樂平臺型公司轉(zhuǎn)型的步伐。

公司方面表示,本次交易是公司在“會員+”及“360°IP”戰(zhàn)略的指導(dǎo)下,圍繞其強大院線終端優(yōu)勢及龐大的會員體系,構(gòu)筑娛樂生態(tài)系統(tǒng)的重要舉措,萬達電影將借助此次重組,真正實現(xiàn)從“院線”公司到“電影”公司的轉(zhuǎn)型升級。